بررسی رشد صنایع مختلف بورسی-شرکت های چند رشته ای صنعتی
معرفی گروه چند رشته ای صنعتی
یکی دیگر از گروه های بازار سرمایه، گروه چند رشته ای صنعتی است که علی رغم پذیرش تعداد محدودی از شرکت ها، از ارزش بازار بالایی برخوردار است و به طور کلی ماهیت و موضوع فعالیت شرکت های این گروه، شبیه به شرکت های سرمایه گذاری است و عمده نمادهای آن را هلدینگ های سرمایه گذاری تشکیل می دهند؛ در حال حاضر 6 شرکت در این گروه فعال هستند و روند سودآوری این شرکت ها به ارزش دارایی های آن ها بستگی دارد. در این مقاله قصد داریم به معرفی گروه چند رشته ای صنعتی بپردازیم؛ بنابراین اگر شما نیز به دنبال سرمایه گذاری در هلدینگ های فعال در این گروه هستید، توصیه می کنیم ما را تا پایان مقاله همراهی کنید.معرفی گروه چند رشته ای صنعتی
با افزایش درآمدهای نفتی در دهه 50، دولت ها به دنبال سرمایه گذاری کردن در صنایع و بخش های مختلف بودند و به همین دلیل شرکت های سرمایه گذاری متعددی در آن سال ها به وجود آمدند و در زمینه های مختلفی مانند نفت و گاز، پتروشیمی، معادن و...سرمایه گذاری کردند. بنابراین به اینصورت بود که هلدینگ های چندرشته ای تاسیس شدند و به دلیل نوع فعالیت آن ها، عمدتا شرکت هایی با ساختار عظیم و دارایی های فراوان بودند.
تشکیل گروه چند رشته ای صنعتی در بازار سرمایه
همانطور که اشاره کردیم شرکت های سرمایه گذاری چند رشته ای در دهه 50 شمسی تاسیس شدند و از جمله آن ها می توان به تاسیس شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (ونیکی) اشاره کرد و با ورود این شرکت به بورس اوراق بهادار تهران، گروه چند رشته ای صنعتی در این بازار پایه گذاری شد؛ اگرچه این گروه به عنوان یکی از قدیمی ترین گروه های بازار سرمایه محسوب می شود؛ اما آنطور که شایسته است، شرکت های زیادی در آن پذیرفته نشده اند و با ورود شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی در سال 1399 تعداد شرکت های فعال در این گروه به عدد 6 رسید؛ اما با توجه به اینکه همه شرکت های این گروه را هلدینگ های بزرگ تشکیل می دهند، علی رغم تعداد کم آن ها، این گروه از ارزش بازار بالایی برخوردار است.
شرکت های فعال در گروه چند رشته ای صنعتی
- سرمايه گذاری تامين اجتماعی (شستا)- بازار دوم بورس
- سرمایه گذاری غدیر، هلدينگ (وغدير)- بازار اول (تابلوی اصلی) بورس
- سرمايه گذاری گروه توسعه ملی (وبانک)- بازار اول (تابلوی اصلی) بورس
- سرمايه‌گذاری ملی ايران (ونيكی)- بازار اول (تابلوی اصلی) بورس
- سرمايه‌گذاری صندوق بازنشستگی (وصندوق)- بازار اول (تابلوی اصلی) بورس
- گروه مديريت سرمايه گذاری اميد (واميد)- بازار اول (تابلوی فری) بورس
بزرگترین شرکت فعال در گروه چند رشته ای صنعتی
شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی با ارزش بازار بالغ بر 142 هزار میلیارد تومان، به عنوان بزرگترین شرکت فعال در گروه چند رشته ای صنعتی شناخته می شود. این شرکت در سال 1365 و در قالب شرکت سهامی خاص و با سرمایه اولیه 2 میلیارد تومان تاسیس شد. همانطور که از اسم شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی مشخص است، این شرکت به عنوان زیر مجموعه سازمان تامین اجتماعی فعالیت می کند و مدیرعامل آن به طور مستقیم توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین می شود.
شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی با توجه به ساختار عظیمی که دارد به یک هلدینگ بزرگ در حوزه سرمایه گذاری تبدیل شده است؛ به طوریکه بخش بزرگی از شرکت های فعال در بازار سرمایه، به عنوان زیر مجموعه این هلدینگ فعالیت می کنند و تصمیم هایی که در این شرکت گرفته می شود، به شکل مستقیم و غیرمستقیم بر روند بازار سرمایه اثر می گذارد. به عنوان مثال افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی، شرکت های زیرمجموعه خود که در بورس فعال هستند را موظف به انجام افزایش سرمایه می کند و همین موضوع باعث اثرگذاری بر بخش بزرگی از بازار سرمایه می شود.
خدمات و حوزه فعالیت شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی
به طور کلی حوزه فعالیت این شرکت، انجام سرمایه گذاری و مشارکت در پروژه ها و شرکت های مختلف است و در حال حاضر در زمینه هایی مانند نفت، گاز، پتروشیمی، دارو، معدن، سیمان، تولید نیروی برق، فناوری اطلاعات، ترابری دریایی، امور مالی، کشاورزی و دامپروری، صنایع سلولزی، کاشی و سرامیک، لوازم خانگی، لاستیک و...فعالیت گسترده دارد.
شرکت های تابعه هلدینگ سرمایه گذاری تامین اجتماعی
ساختار عظیم این هلدینگ، میزبان شرکت های بزرگ و کوچک فراوانی است؛ اما به طور کلی 9 هلدینگ در زمینه های مختلف، به عنوان زیر مجموعه این شرکت فعالیت می کنند. این شرکت ها عبارت اند از:
- شرکت سرمایه‌گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تأمین (تاپیکو)
- خدمات ارتباطی رایتل
- شرکت سرمایه‌گذاری سیمان تأمین (سیتا)
- شرکت سرمایه‌گذاری صدر تأمین (تاصیکو)
- شرکت سرمایه‌گذاری صبا تأمین (صبا)
- شرکت سرمایه‌گذاری صنایع عمومی تأمین
- شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تأمین (تیپیکو)
- شرکت سرمایه‌گذاری توسعه انرژی تأمین
- کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (حکشتی)
سهام شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی
سهام این شرکت در سال 1399 در بازار سرمایه عرضه شد و در حال حاضر معاملات آن با نماد «شستا» در بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران انجام می شود. سازمان تامین اجتماعی با در اختیار داشتن بیش از 88 درصد سهام شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی، خود را به عنوان بزرگترین سهامدار آن معرفی کرده است.
قدیمی ترین شرکت فعال در گروه چند رشته ای صنعتی
برای بررسی تاریخچه گروه چند رشته ای صنعتی بایستی به تاسیس شرکت سرمایه گذاری ملی ایران اشاره کنیم. این شرکت در سال 1354 به عنوان اولین شرکت سرمایه گذاری خصوصی و سهامی عام با سرمایه ثبتی یک میلیارد تومان (150 میلیون دلار در سال 1354) تأسیس شد و در همان سال در فهرست شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران قرار گرفت.
خدمات شرکت سرمایه گذاری ملی ایران
به طور کلی حوزه فعالیت اصلی این شرکت، سرمایه گذاری است و هر بازاری که سودآوری در آن وجود داشته باشد، این شرکت حضور فعال دارد و با توجه به ساختار هلدینگی خود در بخش های متعددی فعال است. از جمله این بخش ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- خرید و فروش انواع اوراق بهادار شامل سهام شرکت های بورسی، غیربورسی، اوراق مشارکت و سایر ابزارهای مشتقه
- سرمایه‌گذاری مستقیم و مشاركت در تاسیس و یا توسعه طرح های تولیدی
- تاسیس و سرمایه گذاری در شرکت های خدماتی، موسسات کارگزاری، کارگزاری بورس و موسسات اعتباری غیربانکی
شرکت های تابعه هلدینگ سرمایه گذاری ملی ایران
این شرکت سرمایه گذاری های مختلفی در صنایع بورسی و غیربورسی انجام داده است و با توجه به ساختار این هلدینگ، شرکت های مرتبط با آن را می توان به 3 دسته تقسیم کرد:
1) شرکت های فرعی
- شرکت کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)
- شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی خاص)
- شرکت تولید فیبر ایران (چفیبر)
- شرکت آلومتک (سهامی عام)
- شرکت آلومراد (فمراد)
2) شرکت های وابسته
- شرکت صنعتی آما (سهامی عام)
- شرکت افست (چافست)
- شرکت ایتالران
- شرکت ایران تایر
- شرکت ایران مرینوس
- شرکت بهنوش ایران
- گروه داروپخش
- گروه سرمایه گذاری البرز
- شرکت سیمان خزر
- شرکت سینا دارو
- شرکت شهد ایران (سهامی عام)
- گروه صنایع شیشه و گاز
- پتروشیمی شیمی بافت
- لبنیات پاک (غپاک)
- شرکت نفت پارس
- صنایع سیمان کرمان
- شرکت قند شیرین خراسان (قشرین)
3) شرکت های دارای کرسی هیئت مدیره
- شرکت تولیدی بافت آزادی
- شرکت پشم بافی افشار
- توسعه صنایع بهشهر
- صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس
- قند مرودشت
- نیلی صنعت کرمان
- نساجی خسروی خراسان
- سیمان خوزستان (سخوز)
سهام شرکت سرمایه گذاری ملی ایران
سهام این شرکت با نماد «ونیکی» در بازار اول (تابلوی اصلی) بورس اوراق بهادار تهران معامله می شود و بانک تجارت با در اختیار داشتن بیش از 41 درصد سهام شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به عنوان بزرگترین سهامدار آن شناخته می شود.
عوامل موثر بر سودآوری شرکت های فعال در گروه چند رشته ای صنعتی
این گروه متشکل از هلدینگ های سرمایه گذاری است و هرکدام از این هلدینگ ها در بخش های مختلف اعم از بورسی و غیر بورسی سرمایه گذاری انجام داده اند و برای تحلیل سودآوری این شرکت ها بایستی ارزش خالص دارایی (NAV) آن ها را مورد بررسی قرار دهیم و برای ارزش گذاری سهام هلدینگ های چند رشته ای اصطلاحا از روش P/NAV استفاده می کنیم.
لازم به یادآوری است که ارزش خالص دارایی (NAV) یک شرکت اینگونه محاسبه می شود که کل بدهی های شرکت مذکور را از دارایی های آن کسر می کنیم. به عنوان مثال یک شرکت 40 هزار میلیارد تومان دارایی بورسی و غیربورسی دارد و به دلیل مشکلات پیش آمده برای این شرکت، در صورت های مالی آن 35 هزار میلیارد تومان بدهی مشاهده می شود؛ در حال حاضر با کسر بدهی ها از دارایی های این شرکت، 5 هزار میلیارد تومان باقی می ماند که اصطلاحا همان ارزش خالص دارایی های این شرکت است. بنابراین برای تحلیل شرکت های فعال در گروه چند رشته ای صنعتی در ابتدا باید ارزش دارایی های آن را حساب کنیم.
عوامل متعددی بر نوسانات ارزش دارایی های شرکت های فعال در گروه چند رشته ای صنعتی تاثیر دارد و لازم به ذکر است هر عاملی که موجب افزایش و یا کاهش ارزش پرتفوی شرکت های سرمایه گذاری شود، می تواند بر عملکرد این شرکت ها اثر داشته باشد؛ به عنوان مثال نرخ دلار، قیمت گذاری دستوری، قیمت های جهانی و...که همه آن ها بر روند سود سازی شرکت های زیر مجموعه این هلدینگ ها اثرگذار هستند، می توانند در نوسانات ارزش دارایی های این هلدینگ ها موثر باشند. اصلی ترین عامل در بالا رفتن ارزش دارایی های این هلدینگ ها، افزایش نرخ دلار است؛ چراکه با بالا رفتن نرخ دلار، ارزش پرتفوی و سودآوری شرکت های زیرمجموعه این هلدینگ ها نیز افزایش پیدا می کند و همین موضوع باعث بالا رفتن قیمت سهام آن ها می شود.
به عنوان مثال یکی از هلدینگ های فعال در این گروه بخشی از نقدینگی خود را به خرید سهام یک شرکت پتروشیمی اختصاص داده است و به دلیل اثرپذیری نرخ های فروش محصولات پتروشیمی از نرخ دلار، سودسازی پتروشیمی افزایش یافته و موجب بالا رفتن قیمت سهام این شرکت پتروشیمی شده است. بنابراین افزایش قیمت سهام این پتروشیمی بخشی از پرتفوی هلدینگ سرمایه گذاری را تحت تاثیر قرار می دهد و موجب افزایش ارزش خالص دارایی های آن می شود. به همین دلیل قیمت دلار به شکل مستقیم بر افزایش ارزش این هلدینگ تاثیر دارد.
NAV بهترین شرکتهای سرمایه‌گذاری چندرشته‌ای-فروردین 1401
شرکتهای چندرشته‌ای از بزرگترین شرکتهای بورسی و زیرمجموعه شرکتهای سرمایه‌گذاری هستند. فعالیت اصلی این شرکت‌ها سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف و مدیریت شرکتهای زیر مجموعه به‌عنوان هلدینگ مادر است. در این گزارش بهترین شرکتهای سرمایه‌گذاری چندرشته‌ای با توجه به شاخص NAV معرفی شده است.
شرکتهای چندرشته‌ای در بورس
شرکتهای سرمایه‌گذاری در زمینه‌های مختلفی ازجمله نفت و گاز، پتروشیمی، معادن و… سرمایه گذاری می‌کنند. هلدینگ‌های چندرشته‌ای در زمینه‌های متنوعی فعالیت دارند و عمدتا شرکت‌هایی با ساختار عظیم و داراییهای فراوان هستند. تا قبل از سال ۱۳۹۹ تنها ۴ شرکت با نمادهای وغدیر، وامید، وبانک و وصندوق در این گروه حضور داشتند. درفروردین سال ۱۳۹۹ شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی نیز به این گروه اضافه شد.
برای تحلیل این شرکت‌ها باید ارزش خالص دارایی (NAV) آنها محاسبه و نسبت قیمت روز به NAV هر یک مورد بررسی قرار گیرد. در ادامه به بررسی بهترین شرکتهای سرمایه‌گذاری چندرشته‌ای پرداخته شده است.
در بخش NAV سایت انیگما ارزش‌گذاری تمام شرکتهای سرمایه‌گذاری به‌همراه نکات ارزش‌گذاری پرتفوی غیربورسی آنها به‌صورت لحظه‌ای وجود دارد.
بهترین شرکتهای چندرشته‌ای
جدول زیر بهترین شرکتهای سرمایه‌گذاری چندرشته‌ای به‌همراه نسبت P/NAV هریک به نسبت قیمت روز در تاریخ 27 فروردین 1401 می‌باشد. طبق این جدول شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی با نسبت پی به ان‌ای‌وی 40/5 درصد بهترین شرکت چندرشته‌ای از لحاظ شاخص NAV می‌باشد. پس از آن نمادهای ونیکی، وغدیرو وامید با P/NAV کمتر از 60 درصد از ارزنده‌ترین شرکتهای سرمایه‌گذاری در این گروه هستند. پس از آن شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی نیز با پی به ان‌ای‌وی 83/9 درصد در ردیف پنجم این جدول قرار دارد.
همان طور که می دانید در بورس تهران شرکت های مختلفی حضور دارند که هر یک از آن ها به تناسب فعالیتشان در صنعت خاصی دسته بندی می شوند.به طور کلی چهار نوع شرکت در بورس تهران از نگاه نوع فعالیت حضور دارند.این ۴ دسته عبارتند از شرکت های تولیدی،بانک،بیمه و شرکت های سرمایه گذاری
نوع دیگری از شرکت ها نیز به نام شرکت های چند رشته ای صنعتی حضور دارند که شرکتهای بسیار بزرگی می باشند که فعالیت اصلی آن ها همان سرمایه گذاری در سایر شرکت ها می باشد.تا قبل از سال ۹۹ در این گروه ۴ شرکت با نماد های وغدیر،وامید،وبانک،وصندوق حضور داشتند که در فروردین سال ۹۹ شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی با نماد شستا نیز طی فرآیند عرضه اولیه به این گروه اضافه گردید.
فعالیت اصلی تمامی این شرکت ها سرمایه گذاری می باشد که در ادامه به معرفی و بررسی آن ها می پردازیم.
وصندوق – سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
در تـاریخ ۱۳۶۷/۰۴/۲۵ شرکت سرمایه گـذاری صندوق بازنشسـتگـی مستخدمین مشمــول قانـون استخدام کشـوری در قالب شرکت سهامی خاص تحت شماره ۷۰۵۱۳ در اداره ثبــت شــرکت هــای تــهران بــه ثبــت رسیــد و در تــاریـخ ۱۳۷۸/۰۳/۲۶ با تصویب اساسنامه جدید توسط مجمع عمومی فوق العاده صاحبان محتـرم سهام، نام شرکت به شرکت سرمایه گذاری صنـدوق بازنشستگی کشوری (سهامی عـام) تبـدیل گردید و در تاریخ ۱۳۷۹/۰۶/۳۱ در ســازمــان بــورس اوراق بهـادار تهـران پذیرفتــه شد.
فعالیت شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشـوری (سهامی عام) طبق ماده (۳) اساسنامه عبارت است از: سرمایه گذاری و مشارکت در شرکت‌ها، طرح‌ها، واحدهای تولیدی و صنعتی، خدماتی و بازرگانی و خرید و فروش سهام اینگونه شرکت‌ها و انجام عملیاتی که به‌صورت مستقیم و یا غیرمستقیم با فعالیت‌های مذکور ارتباط داشته باشد و یا اجرای آنها را تسهیل نماید و نیز اداره آن قسمت از امـوال، مـوسسات و شرکتهای مربـوط به تبصره ۸۲ قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشـور و سـایر امـوال و مؤسسات و شرکت‌هایی که توسـط صندوق بـازنشستگی کشوری در اختیار ایـن شرکت گذاشته می شود.
در حال حاضر تعداد سهام منتشره شرکت ۲۷ میلیارد برگه سهم می باشد.
وغدیر – سرمایه‌گذاری (هلدینگ) غدیر
شرکت سرمایه گذاری غدیر در سال ۱۳۷۰ با نام اولیه شرکت سرمایه گذاری بانک صادرات(سهامی خاص) و با مالکیت بانک صادرات ایران با سرمایه اولیه ۱۰ میلیارد ریال تاسیس گردید. این شرکت در سال ۱۳۷۴ به سهامی عام تبدیل شده و در همان سال در بورس اوراق بهادار پذیرفته شد.
پس از انتقال سهام ۱۲۴ شرکت ازبانک صادرات ایران به این شرکت در سال ۱۳۷۵ به منظور اصلاح ساختار مالی، نام شرکت به سرمایه گذاری غدیر تغییر یافت . با انتقال مالکیت شرکت سرمایه گذاری غدیر از بانک صادرات ایران به سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح در سال ۱۳۸۷، رشد سودآوری و ارزش داراییهای شرکت شتاب گرفت بطوریکه در حال حاضر این شرکت با سرمایه ای معادل ۷۲،۰۰۰ میلیارد ریال می باشد.
زمینه های سرمایه گذاری شرکت هم اکنون صنعت های نفت، گاز و پتروشیمی، برق و انرژی، صنایع معدنی، حمل و نقل ، سیمان، ساختمان، تجاری و مالی و همچنین فناوری اطلاعات و ارتباطات در قالب ۷ هلدینگ می باشد.
وبانک – سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی
شــرکت سـرمـایه‌گذاری گروه توسعه ملی در تاریخ ۱۳۷۰/۱۱/۲۰ به‌صورت شرکت سهـامـی عــام تاسیس و در تــاریخ ۲۵ فروردین ماه ۱۳۷۱ تحــت شماره ۸۹۵۸۴ در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیردولتی به ثبت رسیده است. در سال ۱۳۸۹ نام شرکت از سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران به شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی تغییر کرد.
موضوع فعالیت شرکت
سرمایه‌گذاری
بررسی، مطالعه، ایجاد و توسعه، راه‌اندازی و سرمایه‌گذاری و مشارکت انواع طرح‌ها و پروژه‌های تولیدی و بازرگانی و خدماتی و مهندسی و ساختمانی در بخش‌های مختلف اقتصادی و اداره آنها.
تاسیس شرکت
تشکیل و تأسیس انواع شرکتهای تولیدی و صنعتی، خدماتی و مهندسی، بازرگانی و ساختمانی و مبادرت به هر گونه مشارکت با انواع شرکتهای مذکور.
اداره و نگهداری موسسات اقتصادی
بازسازی، نوسازی، اداره و نگهداری، اصلاح، توقف، توسعه، ادغام و انحلال انواع شرکت‌ها و مؤسسات اقتصادی داخل و خارج از کشور.
آماده سازی شرکت‌ها
آماده کردن شرکتهای مورد سرمایه‌گذاری به‌منظور فروش سهام آنها در بورس اوراق بهادار یا خارج از بورس و همچنین فراهم نمودن امکانات لازم جهت ورود و پذیرش شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار و مشارکت و سرمایه‌گذاری با شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی خارجی با رعایت مقررات مربوطه.
خرید و فروش اوراق بهادار
استفاده از تسهیلات مالی واعتباری بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری داخل و خارج از کشور و همچنین انتشار اوراق مشارکت و خرید و فروش کلیه اوراق بهادار و سهام شرکتهای داخلی و خارجی.
انجام معاملات سهام
انجام کلیه معاملات سهام و ارائه خدمات سرمایه‌گذاری و مبادرت به کلیه فعالیت‌های مالی و پولی در بازارهای پول و سرمایه و خرید و فروش کالا و اموال منقول و غیر منقول و اداره وجوه امانی حسب درخواست متقاضیان.
خدمات مدیریتی و مشاوره‌ای
تأمین کلیه خدمات مورد نیاز شرکتهای تحت پوشش اعم از مالی و غیر مالی و همچنین ارائه خدمات مدیریتی و مشاوره‌ای و طراحی سیستم و بازاریابـی به‌منظور تسهیل و افزایش کارآیی آنها و یا به‌منظور سرمایه‌گذاری جدید و طرح‌های توسعه و تکمیل چه از طریق مشارکت و یا مباشرت و تأیید و قبول هرگونه ضمانتنامه و یا تعهدنامه جهـت سازمان‌ها و شرکتهای تابعه و تحت پوشش.
نمایندگی
اخذ و اعطای هرگونه نمایندگی در داخل و خارج از کشور و اخذ موافقت نامه اصولی و هرگونه مجوزهای دیگر به‌منظور اجرای طرح‌های تولیدی و صنعتی جدید و یا توسعه و تکمیل و تشکیل شخصیت حقوقی لازم برای این منظور.
سایر عملیات
انجام کلیه عملیات مجاز که بطور مستقیم و غیر مستقیم برای تحقق اهداف شرکت مفید بوده و یا در جهت اجرای مـوضوع شرکـت ضرورت داشته باشد از قبیل حق العملکاری کمیسیونری و غیره.
وامید – گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید
شرکت سرمایه گذاری امید با اخذ مجوز شماره ۱۰۲۶ مورخ ۱۳۸۰/۰۹/۲۹ از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۰ در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران بصورت سهامی خاص تأسیس و در سال ۱۳۸۴ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام ، نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تغییر یافت و در تاریخ ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ بعنوان چهارصد و سی و هشتمین شرکت در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته و درج شد.
فعالیت های اصلی شرکت بشرح زیر می باشد :
- بررسی، مطالعه، ایجاد، توسعه، تأسیس، تشکیل و راه اندازی انواع شرکت ها، خرید سهام شرکت ها و فروش آنها، استفاده از حق تقدم ، سرمایه گذاری در شرکت ها، بازسازی، نوسازی، اصلا، توقف، ادغام، واگذاری و انحلال انواع شرکت ها و مؤسسات داخل و خارج از کشور
- بررسی، مطالعه، تهیه و تدوین و اجرای انواع طرح های تولیدی، خدماتی، بازرگانی، عمرانی و غیره و هرگونه سرمایه گذاری مشارکت در طرح های یاد شده
- آماده کردن شرکت های مورد سرمایه گذاری جهت ورود به بورس اوراق بهادار
- استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی
- انجام خدمات مشاوره و مدیریتی مورد نیاز شرکت های مورد سرمایه گذاری در زمینه های تولید ، سرمایه گذاری های جدید، توسعه، مکمل، بودجه بندی، تأمین منابع مالی و اعتباری، صدور و تأیید و قبول هرگونه ضمانت نامه و تعهدنامه، بازاریابی و طراحی سیستم های مدیریتی جهت افزایش کارایی آنها
- انجام کلیه فعالیت های مجاز اقتصادی و بازرگانی
شستا-سرمایه گذاری تامین اجتماعی
شستا چیست؟
شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی به منظور سرمایه‌گذاری و کسب سود از محل ذخایر سازمان تامین اجتماعی در جهت تامین امکانات مورد نیاز برای ایفای مسئولیت‌ها، تعهدات بیمه‌ای و حقوق بازنشستگان مشمول سازمان تامین اجتماعی در تاریخ ۱۳۶۵/۰۶/۰۱تاسیس شد.در واقع، این شرکت وظیفه سرمایه‌گذاری از محل حق بیمه‌ای را دارد که ماهانه از میلیون ها بیمه‌شده سازمان تامین اجتماعی برداشت می‌شود که اکثر پول این حق بیمه ها از جیب کارگران پرتلاش کارگاه ها و کارخانه ها پرداخت می شود.
براساس اعلام دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی سازمان تأمین‌اجتماعی، تا پایان خرداد سال ۹۰، بیش از ۱۰ میلیون نفر بیمه‌شده اصلی و بیش از ۱۸ میلیون نفر بیمه‌شده تبعی با این سازمان طرف قرارداد هستند.
هدف از تشکیل شستا، سرمایه‌گذاری منابع حاصل از حق بیمه‌هایی بوده که کارگران و بیمه‌شدگان به مدت ۳۰ سال و به طور ماهانه پرداخت می‌کنند. مسئولان شستا در دو دهه اخیر در راستای همین هدف یعنی افزایش سودآوری از محل حق بیمه‌ها اقدام به خرید شمار زیادی شرکت‌ها و کارخانجات کرده‌اند.
اما از آنجا که شستا عملاً زیرمجموعه و تحت اختیار دولت محسوب می‌شود، تصاحب شمار زیاد شرکت‌ها علاوه بر آن که به دولت‌ها قدرت مانور بالایی در استفاده از منابع این شرکت‌ها داده، دردسرهایی را هم ایجاد کرده است.از سال ۱۳۷۰ تاکنون با الحاق شرکتهای جدید به زیرمجموعه شستا از طریق رفع دیون به سازمان تامین اجتماعی، درآمد و سوددهی شستا، افزایش چشمگیری پیدا کرد. مجموع داراییهای جاری شستا طبق ترازنامه این شرکت در سال منتهی به خردادماه ۱۳۹۰ سال گذشته ۲۱۱۴ میلیارد تومان و داراییهای غیرجاری آن ۷۷۲۷ میلیارد تومان بوده است.
بدین ترتیب مجموع داراییهای این شرکت سرمایه‌گذاری به ۹۸۴۲ میلیارد تومان می‌رسد. همچنین سود قابل تخصیص این شرکت در ۳۱ خردادماه امسال بیش از ۳ هزار میلیارد تومان محاسبه شده است. این در حالی است که کل سود بیش از ۴۰۰ شرکت فعال در بورس تهران، جمعاً حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان است که سهم ۳ هزار میلیارد تومانی شستا، حجم این شرکت و قدرت مانور آن را در اقتصاد کشور نشان می‌دهد.البته داراییهای شستا بیشتر خارج بورس و تجدید ارزیابی نشده است و داراییهای واقعی این شرکت بسیار بیشتر از ارقام یادشده است.بازدهی واقعی شستا ناشی از سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها به‌مراتب بیش از آن میزانی است که به لحاظ مالی و حسابداری نشان داده می‌شود.
شرکتهای تحت پوشش شستا
شرکتهای تحت پوشش شستا، در ۱۰ هلدینگ تخصصی شامل صنایع داروئی، سیمان، صباتامین، صدر تامین، صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی، صنایع عمومی، ساختمان و عمران، نفت و گاز، صنایع نوین و حمل و نقل اداره می‌شوند.شستا در هر ۱۰ حوزه یادشده، نقش بزرگی در اقتصاد کشور بازی می‌کند. مثلاً با توجه به در اختیار داشتن سهام بسیاری از شرکتهای سیمانی، شستا بزرگترین بازیگر صنعت سیمان کشور محسوب می‌شود. همچنین شرکتهای تحت پوشش شستا ۷۵ درصد صنایع تولید و توزیع دارو و همچنین درصدهای بسیاری از شرکت های فعال در صنایع نفت ،کاشی، لاستیک، کاغذ و… را در کشور دارا است.شستا سهامدار اصلی بانک رفاه و کشتیرانی جمهوری اسلامی هم هست. شستا سهام بسیاری از شرکتهای بورسی را نیز در اختیار دارد و تا همین چند سال پیش، به‌طور متوسط نزدیک به ۲۰درصد حجم معاملات و بیش از ۱۰درصد ارزش روز بازار بورس، به مجموعه شرکتهای تحت پوشش شستا تعلق داشت، سهمی که در دو سه سال اخیر به علت سوءمدیریت در این شرکت رو به کاهش گذاشته است.
جمع بندی
گروه چند رشته ای صنعتی با وجود تعداد کم شرکت های پذیرفته شده در آن، از ارزش بازار بالایی برخوردار است و علت این ارزش بالا نیز وجود هلدینگ های با ساختار عظیم است و شرکت های این گروه همواره به عنوان یکی از فرصت های مطمئن برای سرمایه گذاری محسوب می شود؛ چراکه این هلدینگ ها اکثرا پرتفوی های ارزشمندی دارند و سرمایه گذاری در آن ها بسیار کم ریسک است.
در همین رابطه بخوانید:
