عرضه اولیه شرکت آنتی بیوتیک سازی ایران
بر اساس اطلاعیه شرکت فرابورس، عرضه اولیه شرکت آنتی بیوتیک سازی ایران با نماد "بیوتیک1"، چهارشنبه 18 بهمن 1402 به شرح زیر انجام می‌شود.
مشخصات عمومی عرضه
ایـن عرضـه اولیـه به روش ترکیبـی و طی دو مرحله انجـام می‌شود.
❖ تعداد کل سهام شرکت: 802,900,000 سهم
❖ تعداد کل سهام قابل عرضه : 96,348,000 سهم معادل 12 درصد از کل سهام شرکت
❖ متعهد عرضه: شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین
❖ مشاور عرضه: شرکت کارگزاری صبا تامین
❖ متعهد خرید: شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان
❖ بازارگردان: صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
مشخصات مرحله اول: عرضه به سرمایه‌گذاران واجد شرایط (صندوق های سرمایه گذاری سهامی و مختلط) به روش حراج
❖ تعداد سهام قابل عرضه : 32,116,۰۰۰ سهم معادل 4 درصد از کل سهام شرکت
❖ تاریخ دوره سفارشگیری و عرضه : چهارشنبه 1402/11/18
❖ دوره سفارش گیری: مطابق با پیام ناظر در روز عرضه اولیه
❖ حداکثر تعداد سهام قابل خریداری توسط هر کد معاملاتی: 642,320 سهم
❖ قیمت ارزش گذاری: 18,340 ریال
مشخصات مرحله دوم: عرضه به سایر سرمایه گذاران به روش قیمت ثابت
❖ حداقل تعداد سهام قابل عرضه : 64,232,000 سهم معادل 8 درصد از کل سهام شرکت
❖ تاریخ دوره عرضه به قیمت ثابت: چهارشنبه 1402/11/18
❖ دوره سفارشگیری: مطابق با پیام ناظر در روز عرضه اولیه
❖ حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی و حقوقی: 128سهم
❖ قیمت عرضه: قیمت کشف شده در مرحله اول
قیمت عرضـه به عمـوم سرمایه‌گذاران و زمان ثبت سفارش توسط ناظر بازار در روز عرضه اعلام می‌شود. بنابراین حداکثر نقدینگی مورد نیاز مشخص نیست و پس از کشف قیمت توسط صندوق‌ها مشخص خواهد شد.
دراین خصوص توجه به موارد زیر ضروری است:
۱) دوره ثبت سفارش از ساعت ۱۲:۰۰ لغایت ساعت ۱۴:۰۰ می‌باشد.
۲) کلیه معامله‌گران برخط و غیر برخط می‌توانند اقدام به ورود سفارش خرید نمایند.
۳) کلیه درخواست‌های خرید جهت ورود سفارش می‌بایست به قیمت ثابت و معادل ۲۰,۵۵۹ ریال می‌باشد.
۵) حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی و حقوقی تعداد ۱۲۸ سهم می‌باشد.
۶) هر خریدار صرفاً مجاز به ورود یک سفارش به سامانه معاملاتی می‌باشد.
۷) سفارش‌های ثبت شده طی دوره سفارشگیری قابل اصلاح یا حذف هستند.
حداکثر میزان نقدینگی مورد نیاز : ۲،۶۳۱،۵۵۲ ریال
درج نماد بیوتیک
شرکت آنتی بیوتیک سازی ایران ( سهامی عام) پس از احراز کلیه شرایط پذیرش از تاریخ 09/06/1400 به عنوان دویست و شصتمین نماد معاملاتی ( یکصد و پنجاه و چهارمین شرکت در بازار دوم)، در فهرست نرخ های فرابورس ایران درج گردید تا در صف عرضه اولیه ۱۵ درصد سهام بایستد. همچنین تعهد عرضه ۱۰ درصد دیگر طی سه ماه از سهامدار عمده اخذ شده است.
سایر اطلاعات به شرح زیر می باشد:
تاریخ پذیرش : ۲۴/۰۹/۱۳۹۹
نماد معاملاتی: دبیوتیک
زیرگروه: تولید داروهای شیمیایی و گیاهی
تاریخچه شرکت
شرکت آنتی بیوتیک سازی ایران در سال ۱۳۷۴ در تهران تاسیس شد. دفتر اصلی این مجموعه در تهران و کارخانه در شهرستان ساری واقع شده است. فعالیت اصلی «بیوتیک» تولید مواد اولیه و اشکال دارویی است.
معرفی شرکت آنتی بیوتیک سازی ایران
شرکت آنتی بیوتیک سازی ایران (ASICO) ، به عنوان بزرگترین مجموعه داروسازی استان، در سال ۷۴ در زمینی به مساحت 160000 متر مربع تاسیس گردید که 25000 متر مربع از آن به زیربنای ساختمان های کارخانه اختصاص داده شده است. این شرکت 13 بهمن سال 74 تاسیس و در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید.
سرمایه شرکت با 202 نیروی انسانی در بدو تاسیس 10 میلیون تومان بوده که طی 8 مرحله افزایش سرمایه به 80.2 میلیارد تومان رسیده است. سرمایه گذاری دارویی تامین معروف به تیپیکو 100 درصد سهام این شرکت را تحت مالکیت دارد. این شرکت 13 بهمن سال 74 تاسیس و در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید. سرمایه شرکت با 202 نیروی انسانی در بدو تاسیس 10 میلیون تومان بوده که طی 8 مرحله افزایش سرمایه به 80.2 میلیارد تومان رسیده است. سرمایه گذاری دارویی تامین معروف به تیپیکو 100 درصد سهام این شرکت را تحت مالکیت دارد.
سرمایه شرکت با ۲۰۲ نیروی انسانی در بدو تاسیس ۱۰ میلیون تومان بوده که طی هفت مرحله افزایش سرمایه به ۷۰.۲ میلیارد تومان رسیده است. سرمایه گذاری دارویی تامین معروف به تیپیکو ۱۰۰ درصد سهام این شرکت را تحت مالکیت دارد. این مجموعه در منطقه ای زیبا در نزدیکی دریای خزر در شمال ایران واقع گردیده است.
این شرکت ۱۳ بهمن سال ۷۴ بصورت سهامی خاص تاسیس و در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید و در حال حاضر جزو واحدهای فرعی سرمایه گذاری دارویی تامین است. جلسه معارفه شرکت آنتی بیوتیک سازی ایران با نماد "بیوتیک" ساعت 11 روزهای شنبه و یکشنبه 7 و 8 بهمن از طریق www.wachartv.com بصورت زنده پخش شد. متقاضیان توانستند سوالات را تا ساعت 16 شنبه از طریق سامانه مختص عرضه های اولیه در تارنمای رسمی شرکت فرابورس به نشانی www.ifb.ir ارسال کنند.
طرح ایجاد شرکت آنتی بیوتیک سازی ایران سال 74 آغاز و سال 80 با 12 میلیارد تومان سرمایه گذاری ثابت و در راستای گسترش صنایع زیربنایی دارویی با استفاده از فناوری های نوین و با هدف تولید مواد اولیه دارویی از قبیل آنتی بیوتیک های خوراکی از دسته پنی سیلین و سفالو سپرین ها و مواد حد واسط مورد نیاز تولید آنتی بیوتیک های فوق به روش سنتز شیمیایی، آنزیمی و بیوتکنولوژی مولکولی در زمینی به مساحت 16 هکتار و سطح زیربنایی 25 هزار متر مربع در شهرستان ساری به بهره برداری رسید.
محصولات شرکت شامل دو دسته مواد موثره دارویی و حلال های شیمیایی است. مواد موثره دارویی شامل آنتی بیوتیک های بتالاکتام خوراکی ( سفکسیم، سفالکسین، آموکسی سیلین و آمپی سیلین)، سایر گروه های درمانی از قبیل قلبی-عروقی، آنتی ویروس( والزارتان، آسیکلوویر، آزیترومایسین) و حلال های شیمیایی مورد مصرف در pure و Technical در دو گرید DMM حلال صنایع دارویی، محلول های ضدعفونی کننده و مکمل سوخت دسته بندی می شود.
شرکت ۵ خط تولیدی به شرح ذیل دارد:- تولید پنی سیلین‌ها
- تولید سفالوسپورین‌ها
- تولید محصولات عمومی چون آزیترومایسین، والتارزان، آسیکلوویر، کوتیاپین فومارات
- تولید حدواسط‌های شیمیایی
- واحد ریکاوری که جهت بازیافت و تولید حلال‌ها کاربرد دارد
سرمایه و سهامداران بیوتیک
حدود ۹/۹۹ درصد از سهام شرکت «بیوتیک» در اختیار شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین به عنوان بزرگترین هلدینگ فعال در صنعت دارو قرار دارد. درصد خیلی کمی از سهام شرکت در اختیار ۴ شرکت شیمیایی ره‌آورد تامین، شیمی دارویی دارو پخش، کلرپارس و توزیع دارو پخش است. سرمایه اولیه شرکت در زمان تاسیس ۱۰ میلیون تومان بوده که طی چند مرحله افزایش سرمایه از سال ۷۴ تاکنون به ۲/۸۰ میلیارد تومان (افزایش سرمایه در جریان دارد) رسیده است. براساس آخرین افزایش سرمایه که در جهت اصلاح ساختار مالی و سرمایه در گردش شرکت صورت گرفته، سرمایه شرکت از مبلغ ۳/۷۰ میلیارد تومان به ۲/۸۰ میلیارد تومان از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی در تاریخ ۲۲/۱/۱۴۰۲ در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت شد.
| تاریخ ثبت افزایش سرمایه | درصد افزایش | سرمایه جدید (میلیون ریال) | محل افزایش سرمایه |
|---|---|---|---|
| ۱۳۷۴/۱۱/۰۳ | – | – | آورده نقدی |
| ۱۳۷۶/۰۲/۲۶ | ۲۹۹۰۰ | ۳۰.۰۰۰ | آورده نقدی |
| ۱۳۷۹/۰۲/۲۶ | ۳۳ | ۴۰.۰۰۰ | آورده نقدی |
| ۱۳۸۱/۰۵/۰۷ | ۲۵ | ۵۰,۰۰۰ | آورده نقدی |
| ۱۳۸۵/۰۲/۰۹ | ۶۰ | ۸۰,۰۰۰ | مطالبات سهامداران و آورده نقدی |
| ۱۳۹۱/۰۷/۱۲ | ۲۵۷ | ۲۸۵.۹۵۱ | مطالبات سهامداران و آورده نقدی |
| ۱۳۹۵/۰۹/۰۶ | ۹۷ | ۵۶۲.۹۰۰ | مطالبات سهامداران |
| ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ | ۲۵ | ۷۰۲.۹۰۰ | مطالبات حال شده سهامداران |
| ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ | ۱۴ | ۸۰۲.۹۰۰ | مطالبات حال شده سهامداران |
وضعیت مالی شرکت آنتی‌بیوتیک‌سازی ایران
میزان کل دارایی‌های شرکت آنتی‌بیوتیک‌سازی ایران در پایان شهریور ماه ۱۴۰۲، مجموعا هزار میلیارد تومان است که ۹۴ درصد از آن به دارایی‌های جاری و الباقی غیرجاری اختصاص دارد. مجموع بدهی‌های شرکت نیز ۸۶۸ میلیارد تومان است. ۹۸ درصد از بدهی‌های شرکت جاری (موعد پرداخت کمتر از یکسال) است. مجموع حقوق صاحبان سهام شرکت ۱۴۵ میلیارد تومان است. این شرکت ۵۶ میلیارد تومان سود انباشته دارد.
در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۲، خالص نقد حاصل از عملیات شرکت منفی ۲۳۴ میلیارد تومان است. در سال ۱۴۰۱ اما شرکت از مجموع ۸۲۸ میلیارد درآمد عملیاتی، ۱۹۸ میلیارد تومان خالص نقد حاصل از عملیات شرکت بوده است.
درآمدها و هزینه‌های عملیاتی در تحلیل بنیادی بیوتیک
«بیوتیک» در سال ۱۴۰۱، در مجموع ۸۲۸ میلیارد تومان درآمد عملیاتی داشته است که نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد ۱۶۰ درصدی داشته است. در ۹ ماهه ۱۴۰۲ نیز شرکت ۷۴۷ میلیارد تومان درآمد عملیاتی داشته که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۸۷ درصد رشد کرده است.
به طور میانگین حدود ۷۰ درصد از درآمدهای عملیاتی شرکت به بهای تمام شده (هزینه‌های عملیاتی) اختصاص دارد. میزان بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی شرکت در ۹ ماهه ۱۴۰۲، ۵۸۰ میلیارد تومان بوده است. عمده هزینه‌های شرکت (بیش از ۸۰ درصد) به مواد اولیه اختصاص دارد که بخش عمده‌ای از آن از طریق واردات تامین می‌شود. عمده تامین‌کنندگان این شرکت کشورهایی چون چین و هند هستند. تولیدکنندگان داخلی مواد اولیه این شرکت؛ شرکت پتروشیمی زاگرس، شیمیایی کلران و شیمی آزما ایرانیان هستند. همچنین این شرکت فروش صادراتی ندارد.
تولیدات و فروش محصولات بیوتیک
این شرکت در ۱۰ ماهه ۱۴۰۲ در مجموع ۵۲۳ هزار کیلوگرم تولید دارو داشته که نسبت به دوره مشابه سال قبل با افت ۸ درصدی همراه بوده است. در دوره مذکور از میزان تولیدات شرکت ۳۹۳ هزار کیلوگرم محصول به فروش رسیده است. مقدار فروش «بیوتیک» نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود ۱۴ درصد افت کرده است. عمده فروش شرکت (۷۸ درصد) از گروه پنی‌سیلین‌ها با رقم کل ۴۳۲ میلیارد تومان بوده است. میانگین نرخ هر کیلوگرم از محصولات این گروه در ۹ ماهه ۱۴۰۲، حدود ۴/۱ میلیون تومان بوده است.
«بیوتیک» چقدر سود ساخت؟
شرکت آنتی بیوتیک‌سازی ایران در ۹ ماهه ۱۴۰۲، با سود ناخالص ۱۶۷ میلیارد تومانی نسبت به دوره مشابه قبل رشد ۹ درصدی داشته است. این شرکت با پایان آذرماه ۱۴۰۲، ۱۲۲ میلیارد تومان سود خالص شناسایی کرده که این سود نسبت به ۹ ماهه ۱۴۰۱، ۲۵ درصد کاهش داشته است. علت این افت رشد هزینه‌های اداری و فروش بوده که ۵۲ درصد نسبت به دوره قبل افزایش داشته است. همچنین میزان هزینه‌های مالی شرکت در دوره مذکور ۲۴۴ درصد افزایش داشته است.
نحوه قیمت‌گذاری شرکت آنتی‌بیوتیک‌سازی ایران
نرخ‌گذاری محصولات داخلی شرکت توسط مجوزات وزارت بهداشت تعیین می‌شود. در اواخر آبان ماه شرکت طی اطلاعیه‌ای در کدال اعلام کرد که تعداد ۵ قلم از محصولات این شرکت مشمول افزایش قیمت به طور میانگین معادل ۸ درصد شده است که فروش این محصولات نسبت به کل درآمد فروش سال مالی قبل معادل ۷۶ درصد است. بنابراین نرخ فروش دودسته از محصولات محصولات گروه پنی‌سیلین از آذرماه ۵/۱ میلیون تومان، سفالوسپرين‌ها ۵/۴ میلیون تومان و سایر محصولات عمومی ۱/۳ میلیون تومان به ازای هر کیلوگرم تعیین شده است.
ارزش‌گذاری در تحلیل بنیادی بیوتیک
ارزشیابی سهام شرکت آنتی بیوتیک‌سازی ایران به چهار روش تنزیل سود تقسیمی در سال‌های آتی، تنزیل جریانات نقد، خالص ارزش روز دارایی سهام و ارزش‌گذاری نسبی توسط شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان صورت گرفته است. در نهایت جمع‌بندی این ۴ روش، عدد ارزش کل شرکت ۱۴۷۳ میلیارد تومان و قیمت هر سهم ۱۸۳۴ تومان برآورد شده است.
برای مطالعه اطلاعیه عرضه، لطفا فایل ذیل را دانلود کنید.
